대만 뉴스 매체 Juheng.com에 따르면 AI 서버 제품에 대한 높은 수요로 인해 중국 대만의 PCB, HDI(High-Density Interconnect) 및 동박 기판 제조업체의 성능이 크게 향상되었습니다.NVIDIA와 같은 회사의 서버 사양 향상으로 인해 PCB 및 HDI 구성 요소에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 새 사양에는 컴퓨팅 및 연결 속도를 가속화하기 위해 보다 고급 HDI 제품이 필요하기 때문입니다.

이 보고서는 중국 대만의 PCB 및 HDI 산업이 분명한 경쟁 우위를 보여주었다고 말합니다.Taiyo와 같은 선도 기업과 동박 기판의 적용은 Taiming 및 Kingboard Electronics의 개발에 기여했습니다.글로벌 클라우드 서버의 선도적인 제조업체 중 하나인 Kingboard Electronics는 20층 PCB와 같은 고급 제품에 대한 수요 증가를 경험하여 총 마진을 더욱 개선했습니다.

업계 선두주자는 아니지만 세계 3위의 HDI 보드 공급업체인 Unimicron은 미래 AI 서버 제품 시장에 진출할 수 있습니다.Intel의 "Eagle Stream" 4세대 확장 가능 프로세서의 출시는 하이엔드 서버 총 마진의 성장을 주도했습니다.수익 구성 측면에서 Unimicron의 주요 제품은 서버/네트워크 통신 21.1%, 자동차 29.6%, DRAM/SSD 18.5%로 구성되어 있습니다.상반기 매출 압박에도 불구하고 재고 정리가 진행되고 신제품 개발이 진행됨에 따라 회사는 반등할 것으로 예상됩니다.AI 서버 시장의 참여자로 꼽히는 유니마이크론은 용량 우위를 보유하고 있으며 기술도 앞서 있다.현재 고객들이 제품 검증을 진행하고 있으며, 4분기부터는 신제품이 매출 기여에 기여할 것으로 기대된다.

Taiyo는 서버 사양 업그레이드가 제공하는 기회를 적극적으로 포착하고 있습니다.현재 CCL(Copper-Clad Laminate) 시장에서 Taiyo와 Taiming 모두 중요한 플레이어입니다.현재 대부분의 주요 PCB 제조업체는 동남아시아를 목표로 하고 있으며 Taiding, Jingpeng 및 Jingguo와 같은 대만 회사는 이미 태국에 생산 기지를 설립했습니다.또한 업스트림 PCB 재료 제조업체도 Unimicron 및 Taiyo와 같은 회사가 태국 공장에 투자하면서 이 지역으로 확장하기 시작했습니다.타이밍은 말레이시아, 태국, 베트남 등 동남아 국가들을 여전히 평가하고 있으며 적극적인 해외 생산라인 확장을 계획하고 있다.

AI 서버용 고급 동박 기판에 대한 수요 급증으로 2분기 Taiyo의 연결 매출이 2.85% 증가했습니다.고급 제품의 생산이 점진적으로 증가함에 따라 내년에는 추가 매출 성장이 기대됩니다.중국 본토에 있는 Taiyo 공장의 확장 프로젝트도 종료되었으며 향후 성과가 ​​매우 기대됩니다.

다음 그림은 bicheng의 소재 파트너를 보여줍니다.

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출처: Juheng.com

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