회사 소식 동남아시아 PCB 산업 현황

AI 서버, 고속 네트워킹, 위성 통신 및 기타 애플리케이션의 고부가가치 수요에 힘입어 대만 인쇄회로협회(TPCA)는 태국, 베트남, 말레이시아가 전통적인 가전제품 제조 기지에서 고급 PCB 및 IC 기판 개발을 지원하는 지역적 보완 생태계로 빠르게 변화하고 있다고 관찰합니다. TPCA 통계에 따르면, 동남아시아의 PCB 생산량은 현재 전 세계 생산량의 약 12.3%를 차지하고 있으며, 업계 위상은 계속해서 상승하고 있습니다. 그러나 이 단계에서 이 지역의 성장은 주로 대만, 중국 본토, 일본, 한국 및 서부에 본사를 둔 회사의 생산 확장 투자에 의존하는 반면, 현지 제조업체의 생산량은 전 세계적으로 약 1%에 불과합니다. TPCA는 동남아시아가 단순한 '생산기지'에서 독자적인 경쟁력을 갖춘 '글로벌 PCB 산업 허브'로 도약하려면 자재 국산화, 장비 지원, 인재 공급, 현지 공급망 성숙도 등이 결정적이라고 보고 있다.

태국: 강력한 AI 및 데이터 센터 투자로 동남아시아 PCB 리더로 남아

태국은 동남아시아 최대 PCB 생산국으로, 2025년 생산량은 50억 6천만 달러에 달해 연간 22.4% 증가해 전 세계 생산량의 약 5.4%를 차지한다. 이러한 성장은 주로 대만 및 중국 본토 투자 기업의 신규 생산 능력 출시에 기인하며, 이는 AI 서버, 고속 네트워킹, 위성 통신과 같은 고급 제품의 태국 생산 점유율이 급격히 증가한 데 기인합니다. 2026년을 전망하면, AI 인프라의 지속적인 확장, 데이터 센터 및 클라우드 서비스에 대한 자본 지출 증가, 분산형 공급망 구축을 향한 세계적인 추세로 인해 태국의 PCB 생산량은 전년 대비 20.4% 성장한 60억 9천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 정책 측면에서 태국 정부는 투자위원회(BOI)를 통해 투자 환경을 지속적으로 개선하고 있습니다. 2026년 1분기에 BOI 투자 신청액은 318억 달러를 초과했으며, 특히 Google 및 Microsoft와 같은 거대 기술 기업의 대규모 데이터 센터 및 클라우드 인프라 프로젝트가 주목할 만합니다. 한편, 태국 증권거래소(SET)는 더 많은 첨단 기술 기업을 유치하고 업스트림 반도체, 재료 및 PCB 공급망에서 국경 간 심층 협력을 촉진하기 위해 상장 및 자금 조달 규정 완화를 연구하고 있습니다.

베트남: 조립기지에서 첨단기술 및 반도체 지원산업으로 전환

베트남은 오랫동안 휴대폰, 노트북 등 글로벌 전자제품의 주요 조립 허브였으며, PCB 산업도 최근 몇 년간 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 2025년 중국의 PCB 생산량은 연간 33.9% 증가한 41억 5천만 달러에 달해 전 세계 생산량의 4.4%를 차지했다. 2026년에는 전년 대비 18.1% 성장한 49억 달러로 더욱 증가할 것으로 예상된다. 성장 모멘텀은 주로 AI 및 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가에 기인하며, 이는 고급 다층 기판, HDI 기판 및 IC 기판에 대한 주문 확대로 이어집니다. TPCA 분석에 따르면 베트남 PCB 산업의 투자 구조는 터미널 조립 서비스에서 더 높은 기술 콘텐츠와 반도체 산업 체인으로 점차 확장되고 있는 것으로 나타났습니다. AI 서버 보드, 고급 HDI, ABF 기판, 반도체 패키징 및 테스트를 포괄하는 투자 방향으로 대만, 일본, 한국 투자 기업의 입지가 지속적으로 늘어나고 있으며, 이는 베트남이 단순한 전자 OEM 기반이 아니라 고부가가치 PCB 및 고급 패키징 관련 공급망으로 업그레이드되고 있음을 나타냅니다. 정책 측면에서 베트남은 국가 전략 기술 목록에 AI, 클라우드 컴퓨팅, 반도체를 포함하고 핵심 지원을 위해 국가 기술 개발 기금을 통해 1억 1천만 달러를 할당했습니다. 퀄컴(Qualcomm), 혼하이(Hon Hai) 등 선도 기업들도 AI R&D와 스마트 제조 투자를 현지에서 확대하고 있다.

말레이시아: 신흥 AI 컴퓨팅 허브를 통한 반도체 패키징 및 테스트 분야의 탁월한 이점

말레이시아는 반도체 패키징 및 테스트 분야에서 세계 시장 점유율 13%를 차지하고 있으며 싱가포르와 긴밀한 반도체 공급망 클러스터를 형성하고 있습니다. PCB 생산량은 2025년 20억9000만달러를 기록했고, 2026년에는 생산능력 확대와 AI 인프라 구축 등으로 전년 대비 15.3% 성장한 24억1000만달러를 기록할 것으로 예상된다. 오스트리아의 산업 투자는 AI 공급망과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 오스트리아의 거대 기판 AT&S는 고급 AI 기판 시장을 겨냥하여 Kulim 공장을 확장하기 위해 올해 최대 20억 유로를 투자한다고 발표했습니다. 대만 기업인 Chin Poon Industrial은 '싱가포르-말레이시아 분업' 모델을 통해 페낭 공장에서 AI 서버 보드를 대량 생산하고 있습니다. 정책 측면에서 말레이시아는 IC 설계, 스타트업 및 현지 반도체 인재를 지원하는 동시에 국제 데이터 센터 및 클라우드 서비스 제공업체를 적극적으로 유치하기 위해 "국가 반도체 전략(NSS)"과 MyChipStart 프로그램을 시행하고 있습니다. 호주 에어트렁크(AirTrunk) 등 데이터센터 운영업체가 조호르 지역에 대규모 AI 데이터센터를 구축하면서 말레이시아는 동남아시아의 중요한 AI 컴퓨팅 허브로 빠르게 성장하고 있다.

AI 인프라 투자가 변화를 주도합니다. 주요 제조업체는 이중 축 레이아웃을 강화해야 합니다

TPCA는 글로벌 AI 인프라 투자가 동남아시아 PCB 산업의 업그레이드를 이끄는 핵심 엔진이 되었다고 믿습니다. Google과 Microsoft는 태국의 클라우드 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 베트남은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 5G/6G를 국가 전략 기술로 지정하고 Qualcomm을 유치하여 하노이에 R&D 센터를 설립했습니다. 말레이시아의 조호르(Johor) AI 데이터센터 클러스터는 빠른 속도로 형성되고 있습니다. 모든 징후는 동남아시아가 전자 제조 배후지에서 고급 서버, AI 인프라 및 반도체 공급망의 중요한 노드로 변모하고 있음을 나타냅니다. 공급망 재편성과 AI 컴퓨팅 수요 확대에 직면한 TPCA는 대만의 PCB 산업이 국내 고급 제조, R&D, 주요 공급망 협력을 통합하는 동시에 동남아시아로의 전략적 확장을 신중하게 계획해야 한다고 권고합니다. 동남아시아가 글로벌 PCB 생산 능력 배치의 중요한 지역이 되었지만, 고급 제품의 대량 생산은 여전히 ​​기술 관리 능력, 핵심 재료 및 장비 지원, 인재 육성 및 고객 인증 주기에 달려 있습니다. 양안 기업에게 미래 성공의 열쇠는 더 이상 단순한 해외 역량 확장이 아니라 '국내 R&D와 해외 제조'라는 이중 축 자원 배분을 통해 글로벌 배송 탄력성과 전반적인 경쟁력을 높이는 것입니다. TPCA는 회원사에게 의사결정 참고자료를 제공하기 위해 지속적인 현지 투자, 역량, 공급망 정보 수집 등 동남아 시장과의 유대를 지속적으로 강화하는 한편, 동남아 국제전시회 및 업계 포럼에 적극 참여해 현지 업계와의 교류를 도모할 것이라고 밝혔다.

-------------

원천:TPCA

부인 성명:우리는 독창성과 가치 공유를 존중합니다. 텍스트와 이미지의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 재출판의 목적은 더 많은 정보를 공유하기 위한 것이며 본 계정의 입장을 대변하지 않습니다. 귀하의 권리가 침해된 경우, 즉시 당사에 연락해 주시면 해당 콘텐츠를 즉시 삭제해 드리겠습니다. 감사합니다.